锦州银行(00416)获辽宁金融控股集团提全面现金要约

智通财经APP讯，锦州银行(00416)及要约人辽宁金融控股集团有限公司联合公布，中金公司代表要约人表示将作出自愿有条件全面现金要约，以按每股H股1.38港元的H股要约价收购所有已发行的H股及要约人表示将作出自愿有条件全面现金要约，以按每股内资股人民币1.25元的内资股要约价收购所有已发行的内资股(要约人及其一致行动人士已持有者除外)。

鉴于本行H股大部份时间一直处于相对较低的价格范围内，本行H股的交易量也一直低迷。H股于截至最后交易日的90个交易日、 180个交易日和360个交易日内的平均每日H股交易量仅占已发行H股总数的约0.00015%、0.00010%和0.00007%。因此，本行从股权市场有效融资的能力极为有限，目前的上市地位不再对本行经营提供切实可行的融资管道。要约实施后，本行H股将从联交所退市，有利于节省与合规事务及维持上市地位相关的成本，为可能进行的业务调整留出空间。本行亦能够将塬本用于与维持上市地位相关的***重新分配至本行的业务运营。

本行H股于2023年1月20日公告暂停买卖并于2023年2月2日公告重大财务重组资讯。截至本公告日期，由于相关交易仍存在不确定性，本行拟继续推迟发布截至2022年12月31日止财政年度的经审核财务业绩及截至 2023年6月30日止六个月的中期财务业绩，于本公告日期，本行及其核数师仍无法确定公布上述财务业绩的时间表。如本行未能于2024年7月19日之前补救导致本行暂停买卖的实质事项、履行复牌指引及全面遵守上市规则以令联交所信纳，则根据上市规则第6.01A(1)条，本行可能被联交所取消上市地位，导致H股股东持有的本行H股转变为非在联交所或任何其他***上市的证券，并可能严重削弱其流动性。

H股要约价乃较本行H股紧接最后交易日(包括该日)前30、60、120及180个交易日于联交所所报的平均收市价溢价，并等同最后交易日收市价。要约人认为，倘要约得以实施，将为所有股东(要约人及其一致行动人士除外)提供绝佳的机会，以现金对价(较H股紧接最后交易日(包括该日)前30、60、120及180个交易日于联交所所报的平均收市价有吸引力的溢价)变现其持有的面临可能退市和流通性较低风险的投资。

要约人的单一股东为辽宁省财政厅，其于本公告日期持有要约人100%的股权。要约实施后，要约人无意将股份于其他市场上市。考虑到本行作为区域性商业银行，退市后本行将继续立足当地开展特色化经营，聚焦主责主业。要约人仍将可能根据实际情况需要，对本集团业务、架构及/或方向不时提出策略调整意见。除上述情况以外，要约人将尽可能维持本行现有业务。